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大局已变，国药上药包揽96%国采配送，另两家只分到零头

时间：2020-08-25 08:48 │ 来源：健识局 │ 阅读：1413

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从上述名单看，除了北京京丰制药二甲双胍和杭州康恩贝的非那雄胺片分别由上海九州通和上海美罗医药配送外，国药、上药包揽了余下所有药品的配送权，约为总量的96%。

按照报量计算，国药、上药、九州通和美罗分别将承担约7000万元、1.2亿元、236万元和570万元的药品配送任务。

根据商务部数据，国药和上药都是排名前两位的龙头流通企业，2017年主营业务收入都在千亿级别。在本轮国采配送权争夺中以压倒性优势胜出，也意味着，流通领域格局已发生巨变，行业集中度正在快速提高。可以预见，这种趋势也将在其他省份得到充分体现。

受“两票制”打击涉税违法力度升级，以及资本进入等因素影响，流通企业关停、并购等动作不断，以国药控股、上海医药、华润医药、九州通4家全国龙头为核心，加上地方龙头的“4+X”格局正在形成。

尽管如此，根据国家药监局数据，截至2019年末，全国有药品批发企业1.4万余家，药店52万余家，“小散乱”现象仍然严重。

在国采促进药品价格击穿地板价之后，已经进入了加速实现阶段。业内人士指出，国采药品这种一折、两折的价格，可以用在中间环节的利润已经几乎被挤干，在营销模式颠覆的基础上，中小流通企业的淘汰将进入实质性阶段。

按照改革设计，至少1万家药品批发企业将被淘汰。

而在京东、顺丰、邮政等物流巨头的跨界竞争之下，医药配送效率将大幅提高，国药、上药、华润等传统流通领域巨头，面临的市场挑战也将逐渐升级。

跑马圈地

国药上药等巨头规模持续扩大

就在前不久，国药控股刚刚以18.6亿元收购了大型医药流通企业成大方圆全部股份。按照国药控股公告，截至2019年底，成大方圆在5省19市拥有1507家门店，覆盖辽宁、吉林、内蒙古、山东和河北等省份的重点城市，集零售连锁、物流配送于一体，区域市场集中度优势明显。

而在此前，国药控股已经多次斥巨资，甚至举债收购区域龙头医药流通企业。就在一年前（2019年5月份）该公司还收购了安徽龙头企业安徽省医药集团。

经过2018年密集的收购，特别是对康德乐马来西亚100%股权收购案，上海医药已使自身规模超过了华润医药，跻身第二位。2019年，该公司又完成了对四川国嘉控股权的收购，提高了对西南地区的影响力，此外，在江苏、黑龙江、吉林等省份也加强了平台建设和网络布局。

事实上，无论是前期的“两票制”还是现在的国家带量采购，其目的都是通过重整流通领域秩序，促进药价回归合理，进而倒逼整个行业进入良性运行状态。

这也预示着，流通领域变局将随着国采的落地执行而持续加剧。行业统计数据显示，第三批国采55个品种对应采购量市场规模缩水了86%，其中大部分将从中间环节费用出，而这对医药流通服务供应商的业务覆盖区域和核心竞争力要求更高，将促使大批中小企业转型、出局。

不仅国药、上药，同为全国龙头的华润、九州通也在加紧跑马圈地、扩大势力范围。

从上药2019年年报看，华润医药的物流中心有178个，战略性覆盖28个省份，连锁药店超过850家。截至2019年末，九州通在全国投资布局的医药物流中心也达到了135个，包括31个省级医药物流中心和104个地市级分销物流中心。

跨界抢滩

中国医药流通领域变局加剧

行业数据显示，近年来，中国医药物流市场以每年10%的速度在增长，预计到2020年市场规模可以达到3.8万亿元。

在这样的市场规模诱惑下，不止国药、上药等传统流通企业积极布局，京东、顺丰、邮政等都在积极布局。（详情请见>>《京东、顺丰获医药物流资质！流通领域变天，中小药批加速出局》)

可以看到，在国务院发布的2020年下半年医改重点任务中，“由医保经办机构直接与药品生产或流通企业结算药品货款”被纳入其中，在解决货款拖欠顽疾的同时，“一票制”实施已经成为可能。

而在此之前，江苏、安徽、上海、浙江、湖南、重庆等多个省市都在推进“一票制”。

特别值得注意的是，年初，福建省医保局再次针对该省带量采购药品，提出鼓励实行“一票制”，并中选药品由医保经办机构统一代为结算货款。以福建医改“先锋”的身份不难预见，“一票制”已经不远了。

带量采购常态化，中间环节费用大缩水，流通环节“一票制”落地，企业垫资压力减小的新形势下，上述流通巨头的跨界抢滩，将对国药、上药、华润、九州通等全国巨头，以及区域龙头的市场地位和现有市场格局形成巨大冲击。

不可否认的是，尽管传统医药流通企业在就有营销模式中发挥着重要的作用，不仅仅有仓储、物流配送的功能，还自负盈亏，承担着药品分销的任务，在一定程度上减轻了药企的经营压力，但是在带量采购颠覆原有营销模式的情况下，这种优势也带来了劣势，包括决策保守、创新不足、运营成本居高不下等。

有分析人士指出，物流巨头作为“搅局者”不仅将促进传统医药流通巨头提高时效性、降低配送费用，还将促进相关企业加速转型，理顺流通领域秩序，进而促进整个行业净化升级。

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