本次集采依旧看点十足，有多个超10亿大品种，最多近15家竞争1个产品，其中包括不少耳熟能详的超级大品种。

从企业角度看，本次集采由国产仿制药占主导，跨国原研药企“戏份”不多。

据目前统计，国内药企中，

• 倍特药业、复星医药分别有9款产品入围，是本次集采机会最多的选手。

• 扬子江药业有7款产品入围。

• 华北制药、华润医药、齐鲁制药、中国生物制药等企业涉及的注射剂品种数均达5个及以上。

跨国原研企业，

• 辉瑞以4个品种领跑，其中头孢哌酮舒巴坦注射剂、伏立康唑注射剂中的市场份额较高。

• 赛诺菲2款，分别是丙戊酸钠注射用浓溶液和依诺肝素钠注射液。

• 默沙东、灵北、阿斯利康、GSK、卫材等企业均有品种在列。

本次集采的另一大看点是注射剂产品众多。

事实上，从第一批4+7开始，国采之中就一直有注射剂的身影，只不过随着2020年化药注射剂一致性评价工作的启动，注射剂过评大爆发，基数大了，能被纳入集采的比重也就高了。国采所涉及的重心也从口服制剂向注射剂倾斜，

• 第五次集采注射剂占比达到50%。

• 第七批集采注射剂占比达到46%。

• 本次第八批集采，注射剂的占比达到60%以上。

注射剂是医院常见用药途径，多年来市场占比均在50%以上。米内网数据显示，2021年中国公立医疗机构终端化药注射剂销售规模超过6000亿元，同比+10%。

此外，注射剂基本只有标内市场，标外市场很有限，因此相关企业要比口服制剂的报价策略更为审慎，直接影响了竞争的激烈程度。

比如

• 第七批集采中的奥美拉唑注射剂，“光脚企业”哈三联报出全场最高降幅95%，报价0.69元/40mg，在竞争最激烈的品种中第一顺位中标。

• 第五批集采中的多西他赛注射剂(20mg)，限价860元，一向谨慎的恒瑞面对劲敌，报出22.6元、降幅97.37%的价格拿下最大意向量。

后期，随着越来越多的注射剂过评或视同过评，预计会有更多注射剂加入到集采阵营，十余家企业争夺同一品种将成为常态，这一市场受到的影响也将越来越大。

从明星产品来看，本次集采，规模超10亿的大品种包括奥司他韦干混悬剂、哌拉西林他唑巴坦注射剂、头孢哌酮舒巴坦注射剂等。

下面我们就4个品种简单分析下竞争格局。

①奥司他韦干混悬剂作为抗流感神药，需求量常年保持旺盛，其胶囊剂型已进入第七批集采，彼时15家企业竞标，东阳光以29.97元/75mg（降幅91%）的价格最低价中标。

2022年3月，成都倍特药业拿下磷酸奥司他韦干混悬剂首仿。随后仿制品种扎堆申报，本次集采至少有7家企业参与竞争。

在竞争企业中，不可忽视的是东阳光药业，作为奥司他韦“大户”，东阳光布局了胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂。2019年数据显示，在中国公立医疗机构以及中国城市实体药店，奥司他韦合计销售额超65亿元，东阳光药占据90%市场，在奥司他韦市场竞争中一家独大。

不过，但在人人注意安全距离、口罩社交的疫情期间，流感神药似乎失去了用武之地。

东阳光财报显示，

• 2020年，奥司他韦销售额合计约20.68亿元（占营收比88.1%），同比-65.1%。

• 2021年，销售额仅有5.55亿元，同比-73.19%。销售额已不及2019年的1/10。

一方面，面临整体市场规模萎缩；另一方面，后来者紧追不舍，本次东阳光是否会延续第七批的低价策略，维持自身在奥司他韦的绝对王者地位，有待观察。

▲奥司他韦干混悬剂竞争格局，来自米内网

②哌拉西林他唑巴坦注射剂是本次集采目录中市场规模最大的品种，市场规模超80亿元，目前已有近10个产品过评。该品种是临床抗感染药物的一线药物，广泛用于治疗中、重度感染，疗效显著。属于2020年国家医保目录乙类药品。

已过仿制药一致性评价的企业共有7家，包括安信制药、华北制药、联邦制药、海宏制药、二叶制药等。

▲哌拉西林他唑巴坦注射剂竞争格局，来自米内网

③头孢哌酮舒巴坦注射剂紧接其后，市场规模接近70亿元，系属于头孢类复方制剂，过评企业为7家。原研辉瑞长期称霸头孢哌酮舒巴坦市场，目前市场份额超80%。

目前，该产品有苏州东瑞制药、齐鲁安替制药、苏州二叶制药、海南合瑞制药等7家企业过评。

▲头孢哌酮舒巴坦注射剂竞争格局，来自米内网

④奥硝唑注射剂是竞争最激烈的品种，系第三代硝基咪唑类抗生素，过评厂家已达14家，2021年在中国公立医疗机构终端的销售额超过10亿元，竞争企业包括双鹭药业、仁和益康、科伦药业等。

▲奥硝唑注射剂竞争格局，来自米内网

对比按照第七批国采的规则，在正式报价之前的一周，竞争格局都可能随时发生变化，企业的应标策略也需要随时调整。